Ориентир ставки первого купона облигаций ОТП Банка – 8-8,25% годовых

ОТП Банк установил ориентир ставки первого купона биржевых облигаций серии БО-01 на 5 млрд рублей в диапазоне 8-8,25% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8.16% – 8.42% годовых. Оферта на выкуп объявляться не будет.

Книга заявок инвесторов на приобретение указанных облигаций продлится до 16:00 мск 27 июля. Заявки следует направлять в адрес «Ситибанк» и «ВТБ Капитал». Размещение трехлетних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 2 августа.

Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Ценные бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке первого купона.

ФБ ММВБ зарегистрировала 3 выпуска биржевых облигаций в середине июля. Объем выпуска БО-01 – 5 млрд рублей, БО-02 – 6 млрд рублей, БО-03 – 4 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся классические облигации банка второй серии на 2,5 млрд рублей, погашаемые в марте 2014 года.

Источник: ОАО «ОТП Банк»