ВТБ24 взял в свои сети Банк Москвы и ТКБ

С июля банк ВТБ24 объединяет банкоматные сети с Банком Москвы и Транскредитбанком. Это станет первым шагом к объединению банков в рамках финансовой группы ВТБ. Однако если выгоды приобретения Транскредитбанка очевидны – крупнейший корпоративный клиент в лице ОАО «РЖД» и развитая сеть отделений в регионах, то санация Банка Москвы, омраченная чередой скандалов, выльется в рекордную сумму – почти 400 млрд рублей.

На прошлой неделе банки ВТБ24, Транскредитбанк и Банк Москвы подписали соглашение об объединении банкоматных сетей. С 1 июля 2011 года для всех клиентов указанных банков будет отменена комиссия за снятие собственных средств в банкоматах, остальные операции будут производиться по действующим тарифам.

Как отметил президент, председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, количество банкоматов, входящих в объединенную сеть, достигает 10 тысяч устройств, а география охватывает около 650 населенных пунктов.

«Это станет сильным конкурентным преимуществом, так как при выборе банка клиенты обращают особое внимание на разветвленную сеть банкоматов», – уверен Михаил Задорнов. По его словам, в следующем году произойдет технологическое объединение сетей банкоматов на уровне процессинговых центров трех банков, что позволит расширить функционал не только по снятию, но и по внесению наличных на льготных условиях, а также пользоваться дополнительными функциями в банкоматах – платежами, переводами.

Необходимо отметить, что число банкоматов в совместной сети трех банков на Урале составит 684 устройства (в том числе 163 банкомата, расположенных в Челябинской области). При объединении банкоматных сетей банков ожидается синергетический эффект: как отметил президент, председатель правления Транскредитбанка Юрий Новожилов, теперь держатели карт ВТБ24 и Банка Москвы смогут пользоваться услугой снятия наличных на всех вокзалах и крупных транспортных узлах ОАО «РЖД».

Напомним, о готовящемся вхождении группы ВТБ в капитал Транскредитбанка – опорного банка ОАО «Российские железные дороги» (в настоящий момент владеет 56,8% уставного капитала банка) – стало известно в сентябре 2010 года. А уже в конце года прошла сделка, в ходе которой группа ВТБ приобрела у миноритарных акционеров банка пакет в размере 43,2% за 20,8 млрд рублей, высказав намерение довести свой пакет до 100% до 2013 года.

После оформления в июле сделки по продаже 29,4% акций в распоряжении РЖД останется блокирующий пакет Транскредитбанка (25%+1 акция), который ВТБ планирует выкупить в ближайшие три года. Несмотря на то, что сделка еще не завершена, ВТБ уже получил полный контроль над банком.

«Главным критерием при приобретении ТКБ стала комплиментарность, шла ли речь о клиентской базе или расположении офисов, – говорит Михаил Задорнов. – В системе РЖД работает более 900 тыс. человек, которые вполне соответствуют формату клиента ВТБ24. У работника РЖД, как правило, доход вдвое выше среднего по региону – это наш сегмент.

Интеграцию облегчает то, что развитый карточный бизнес ТКБ базируется на тех же технологических модулях. Кроме того, у ТКБ обширная банкоматная сеть: несмотря на то, что банк занимает 11-е место по размеру активов, у него пятая по величине сеть банкоматов. Примерно 100 отделений банка находятся в городах, где нет офисов ни ВТБ, ни ВТБ24. К тому же он демонстрирует высокую отдачу на капитал».

По его словам, Транскредитбанк как и прежде, будет сосредоточен на работе преимущественно с зарплатными клиентами, сохранит собственный продуктовый ряд для частных клиентов.

Как заявила член правления ВТБ Екатерина Петелина, в течение ближайших шести месяцев ВТБ планирует провести допэмиссию ТКБ. «Банку необходимы дополнительные средства для дальнейшего развития, – говорит Екатерина Петелина. – Мы ожидаем, что увеличение капитала банка обеспечит дальнейший рост бизнеса».

Таким образом, сделка по приобретению Транскредитбанка идет в плановом режиме, а санация Банка Москвы сопряжена с все новыми скандалами и все растущими затратами.

Вечером 30 июня советом директоров Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства Банка Москвы. В целях устранения обстоятельств, вызывающих неустойчивое финансовое положение банка, и обеспечения стабильности его работы предполагается увеличение уставного капитала Банка Москвы на сумму 100 млрд руб. за счет группы ВТБ.

В свою очередь, Агентство по страхованию вкладов предоставит Банку Москвы обеспеченный залогом заем на сумму 295 млрд руб. по ставке 0,51% годовых на срок десять лет. Средства на указанные цели в виде кредита Агентству по страхованию вкладов на срок пять лет по ставке 0,5% годовых предоставит Банк России. Планом предусмотрен досрочный частичный возврат суммы займа с учетом поступлений денежных средств от взыскания проблемных активов. Таким образом, на спасение банка будет выделена рекордная сумма – без малого 400 млрд рублей – то есть примерно столько же, сколько АСВ израсходовало на санацию всех банков во время финансового кризиса.

Напомним, пакет в размере 46,48% акций ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» ВТБ приобрел у департамента государственного и муниципального имущества Москвы в феврале текущего года. Кроме того, ВТБ стал собственником 25%+1 акция Столичной страховой группы, которая владеет 17,23% акций вышеупомянутого банка. Таким образом, ВТБ при помощи аффилированной структуры фактически получил контрольный пакет акций, что позволило ему полностью сменить руководство банка и сместить с должности бывшего президента Андрея Бородина.

«На первый взгляд, действительно, кто бы мог подумать, что банку, имеющему широкую сеть отделений и устойчивые позиции практически во всех сферах банковского дела, могло что-то угрожать? – говорит аналитик «Инвесткафе» Дмитрий Демиденко. – Банк проводил активную работу в сфере обслуживания и кредитования крупных и средних компаний, являлся одним из лидеров рынка розничных банковских услуг, был активен в сфере инвестиционной деятельности.

По мнению аналитика, перед заключением столь поспешной сделки стоило обратить внимание на отчетность банка и прежде всего на динамику его кредитного портфеля, процентных доходов и резервов, на возможные потери по сомнительным долгам.

«Размер резерва в течение трех кварталов 2010 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 45%, – отмечает Дмитрий Демиденко. – Может показаться, что это было обусловлено ростом объемов кредитования. Но, судя по отчетности, размер кредитного портфеля к концу года увеличился лишь на 16,1%. При этом величина процентных доходов от ссуд сократилась. Такое возможно в случае, если выдаются новые недостаточно обеспеченные или необеспеченные кредиты, которые затем используются на погашение проблемной задолженности».

После проверки Счетной палаты выяснилось, что менеджмент банка нарушал нормы и правила при выдаче кредитов небанковским юридическим аффилированным лицам. Всего Банк Москвы выдал необеспеченных кредитов на 360 миллиардов рублей, 60 из них приходятся на ссуды офшорам, 80 – компаниям, не осуществляющим реальной хозяйственной деятельности.

По словам министра финансов Алексея Кудрина, бывший менеджмент банка фальсифицировал документы, в том числе представлял заведомо ложную отчетность аудиторам и Банку России. «Осуществлялись откровенно противоправные действия», – подчеркнул министр. Теперь правоохранительным органам, расследующим дело о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, придется искать деньги за рубежом. «Активы, которые были незаконно выведены, сконцентрированы в других странах», – сказал Алексей Кудрин.

«Банку, безусловно, есть что скрывать. Об этом свидетельствует тот факт, что под влиянием проверки, проводимой Центральным банком, Банк Москвы был вынужден сформировать дополнительные резервы размером 12 млрд руб, – говорит Дмитрий Демиденко. – В результате финансовой организации пришлось направить на эту цель всю полученную в 2010 году прибыль – 11,4 млрд рублей».

Тем не менее, как стало известно, со стороны группы ВТБ две структуры – «ВТБ Пенсионный Администратор» и «ВТБ Долговой центр» – станут инвесторами в рамках процесса финансового оздоровления Банка Москвы и приобретут в ближайшее время минимум 75% его акций.