Южный Урал лишился пяти страховых компаний

Местным страховым компаниям все сложнее выживать в конкурентной борьбе: филиалы столичных страховых организаций выбивают почву из-под ног, отвоевывая клиентов за счет масштабных рекламных кампаний и демпинговых тарифов. Кроме того, с каждым годом становятся жестче требования к размеру уставного капитала и размещению страховых резервов. Проблемы и перспективы развития страховых компаний обсуждались на прошедшем недавно совете по страховому делу при губернаторе Челябинской области.

Российские регионы сильно разнятся по их привлекательности для страховых компаний. Одним из показателей, свидетельствующих в пользу того, является средний размер сборов премий на расчете на одну страховую компанию: по России показатель составляет 332,4 млн рублей, по УрФО – 100,6 млн рублей. Самые высокие сборы в пересчете на число действующих компаний в регионе показывает Ханты-Мансийский автономный округ – 437,9 млн рублей, самые низкие – Курганская область – 5 млн рублей. В Челябинской области одна страховая компания в среднем собирает в качестве премий 54,7 млн рублей, в Свердловской – 42,3 млн рублей. Всего в Уральском регионе действуют 348 страховых компаний – 81 местная страховая организация и 267 филиалов страховых компаний из других регионов.

На протяжении ряда последних лет наблюдается стабильная тенденция по сокращению количества страховых организаций, зарегистрированных в Челябинской области, и активное развитие филиальной сети страховых компаний из Москвы, Екатеринбурга и других регионов. Сегодня на Южном Урале услуги по страхованию оказывают 13 местных компаний и 64 филиала страховых организаций из других регионов.

«Одним из достижений регионального страхового рынка в прошлом году стало сохранение местными компаниями доли рынка (78 % страховых взносов начислено именно уральскими компаниями) и дальнейшее динамичное развитие, хотя удерживать завоеванные позиции в жесткой конкурентной борьбе с крупными федеральными компаниями региональным игрокам становится все труднее, – считает руководитель инспекции страхового надзора по Уральскому федеральному округу Владимир Островский. – Современные рыночные условия и законодательные требования заставляют страховые компании выбирать: либо выходить за рамки кэптива, расширять сферу и географию деятельности, либо сливаться с более сильными игроками, отбросив собственные амбиции. Несомненно, процесс укрупнения страховых компаний позитивен, потому что ведет к повышению их надежности, но перед региональными компаниями встает реальная угроза мощной экспансии федеральных брендов».

Доля местных страховых организаций в начисленных страховых премиях по всем видам страхования, за исключением обязательного медицинского страхования, в 2006 году снизилась на 6,8 % в сравнении с 2005 годом и составила 48,5 %. Лидирующее положение по размерам собираемых страховых взносов среди местных компаний занимают «СКМ» (49,5 %) и «Южурал-АСКО» (28,6 %), а среди филиалов инорегиональных компаний – «ВСК» (13,9 %), «Энергогарант» (10,4 %), «ЖАСО» (10,2 %).

Обязательное медицинское страхование в Челябинской области осуществляют местные компании «Астра-Металл» и «Равис-МеСК», а также филиалы «Ингосстрах-М», «РЕСО-Мед», «Урал-Аил-Мед», «Росгосстрах-Медицина». В сегменте обязательного медицинского страхования львиная доля сборов (94,2 %) принадлежит именно южноуральским страховым организациям, хотя и в этом сегменте ощущается обострение конкурентной борьбы с федеральными брендами, в которой местные компании за прошлый год уже утратили 5,8 % занимаемой доли.

«По программам добровольного медицинского страхования сегодня застрахован лишь небольшой процент жителей Челябинской области – в основном работники крупных промышленных предприятий, которым выгоднее сохранить здоровье сотруднику, чем отправить его на инвалидность по профзаболеванию и выплачивать при этом пожизненное содержание, и к тому же искать нового работника редкой и зачастую вредной специальности, – рассуждает представитель Межрегионального союза медицинских страховщиков в Челябинске и Челябинской области Юрий Звонков. – А невысокая востребованность добровольного медицинского страхования среди частных лиц связана не столько с низкой платежеспособностью населения, сколько со сложившимися в сознании людей стереотипами о существовании «бесплатной» медицины и полным отсутствием популяризации ДМС в средствах массовой информации».

В прошлом году на территории Челябинской области услуги по добровольному медицинскому страхованию оказывали 78 страховых организаций, заключивших 414 договоров с лечебными учреждениями, сообщил Юрий Звонков со ссылкой на информацию, полученную от медицинских учреждений. По итогам прошлого года сумма сборов страховых премий в сегменте личного страхования всех страховых компаний в Челябинской области составила 1 380 661 рубль, а выплаты выразились в сумме 899 428 рублей. Как по доходам, так и по расходам компании показали значительный рост по сравнению с 2005 годом. Лидером в сегменте добровольного медицинского страхования в Челябинской области является компания «СКМ», которая входит в Тop 20 крупнейших страховых медицинских компаний России, а в Уральском регионе – в первую пятерку. Общее число застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования в «СКМ» сегодня превышает 60 тысяч человек. Сборы страховых премий в сегменте добровольного личного страхования за 2006 год составили 487 266 рублей, а выплаты по страховым случаям – 395 889 рублей.

«Добровольное медицинское страхование выгодно всем: предприятиям, застраховавшим сотрудников, разрешено относить расходы на страхование на затраты и не платить налоги с этой суммы, кроме того, медицинское страхование позволяет добиться повышения производительности труда работников за счет профилактики заболеваний и экономии их рабочего времени при «путешествиях» по больницам, а также увеличить лояльность персонала, – рассказывает заместитель директора по страхованию челябинского филиала «Росгосстрах» Ирина Кубаевская. – Для застрахованных граждан ДМС обеспечивает доступ к более качественному медицинскому обслуживанию, при том, что цена полиса незначительна – всего 5 % от суммы страхового возмещения, потратить такие деньги на заботу о собственном здоровье может человек с любым уровнем дохода. Медицинским учреждениям участие в программах ДМС позволяет привлечь значительные дополнительные средства на развитие материально-технической базы и повышение зарплаты персонала. Разумеется, есть выгода и для страховых компаний, которые, развивая данный вид страхования, получают доход и доступ к обширной базе корпоративных и индивидуальных клиентов».

Среди основных проблем, мешающих развитию добровольного медицинского страхования на Южном Урале, Ирина Кубаевская называет равнодушие руководителей предприятий к качеству жизни и социальному благополучию сотрудников, непонимание ими экономического эффекта от добровольного медицинского страхования. Кроме того, качество обслуживания в местных больницах и особенно поликлиниках все еще страдает за счет низкой заинтересованности лечебных учреждений в улучшении сервиса, поскольку конкуренция между лечебно-профилактическими учреждениями практически отсутствует. При этом цены на медицинские услуги растут с каждым годом. В сложившихся обстоятельствах многие крупные страховые компании идут даже на создание собственных медицинских центров.

Обязательным страхованием автогражданской ответственности в Челябинской области занимается три местных страховых организации и 42 филиала инорегиональных компаний. В структуре страховых премий на долю челябинских компаний приходится 53,2 %, в общем объеме выплат – 58,5 %. Страховые премии в сегменте ОСАГО в прошлом году составили 991 млн рублей, а выплаты – 609 млн рублей. Таким образом, убыточность составила 66,8 %, находясь в опасной близости от предельно допустимого порога в 77 %. В среднем по стране убыточность страховых компаний по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев составляет 60-65 %. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Андрея Батуркина, есть регионы, где убыточность составляет 75-80 %, а, например, в Ханты-Мансийском автономном округе речь идет о 120-130 %. Среди страховых организаций Челябинской области, занимающихся обязательным страхованием автогражданской ответственности, лидирующее положение по сборам занимают «Южурал-АСКО» (70,9 %) и «СКМ» (22,8 %), среди челябинских филиалов компаний их других регионов – «Энергогарант» (16,2 %) и «ВСК» (15,9 %).

В соответствии с законодательством, в скором времени все страховые компании должны разделить долгосрочное накопительное страхование жизни и рисковые виды страхования. По данным Федеральной службы страхового надзора, пока не завершили специализацию южноуральские страховые компании «Дельта», «СКМ-Регион», «Южуралжасо» и «Южурал-АСКО».

«Речь идет о разделении всех страховщиков на компании, занимающиеся долгосрочным накопительном страхованием жизни, и компании, занимающиеся всеми другими видами страхования, – поясняет начальник отдела маркетинга страховой компании «Южурал-АСКО» Александр Ромашов. – Страховая компания «Южурал-АСКО» в ближайшее время подаст заявление об отказе от лицензии на страхование жизни. Таким образом, требования закона о специализации страховщиков будут полностью соблюдены».

Прошлый год запомнится страховым компаниям усилиями по повышению капитализации и приведению в соответствие с требованиями законодательства минимального размера уставного капитала, выполнению новых требований по размещению страховых резервов и собственных средств. За прошедший год в связи с отзывом лицензий на осуществление страховой деятельности прекратили существование пять местных страховых компаний. Основной причиной ликвидации компаний стало неисполнение требований по минимальному размеру уставного капитала. Вообще, недостаточная капитализация – одна из основным проблем страховой отрасли на Южном Урале. За прошлый год совокупный уставной капитал страховых компаний Челябинской области вырос только на 0,3 % до 748 млн рублей. Между тем с 1 июля 2007 года вступят в силу новые требования к минимальному уровню капитализации: к этому сроку страховые компании должны будут иметь полностью оплаченный уставный капитал не ниже 30 млн рублей при осуществление имущественных видов страхования, 60 млн руб при страховании жизни, 120 млн руб при осуществление перестрахования. На начало года уставной капитал двух местных страховых компаний – «Лига» и «Траст», входящих в финансовую группу «Траст», был ниже 30 млн рублей.

«Вопрос об увеличении уставного капитала страховых компаний до установленного в федеральном законе размера путем внесения денежных средств акционерами практически решен, это произойдет четко в отведенные сроки, – убежден директор страховых компаний «Траст» и «Лига» Владислав Швыркунов. – Так что оснований для разговоров об уходе компаний нет, напротив, их позиции сегодня весьма устойчивы, на протяжении многих лет «Траст» уверенно входит в число лидеров местного рынка страховых услуг».

По мнению Владислава Швыркунова, присутствие в регионе местных страховщиков не только желательно, но и необходимо: они не «пылесосят» рынок, как филиалы столичных страховых компаний, средства их страховых резервов инвестируются в развитие экономики Южного Урала.

«Активная рекламная деятельность московских страховых компаний привела южноуральские компании к единственно возможной ассиметричной альтернативе – опережающему темпу улучшения качества страховых услуг, – говорит Александр Ромашов. – Сегодня к числу основных конкурентных преимуществ местных страховщиков, безусловно, относятся оперативность и гибкость в принятий решений».