ЧТПЗ разместит облигационный займ

Руководство Челябинского трубопрокатного завода установило 22 июня 2005 года датой начала размещения первого в истории компании облигационного займа на общую сумму три миллиарда рублей. Облигации общей номинальной стоимостью три миллиарда рублей размещаются сроком на пять лет.

По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через три года – в дату выплаты шестого купона – 18 июня 2008 года.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Группа ЧТПЗ», размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ММВБ в режиме конкурса по ставке первого купона. Ставки 2–6 купонов будут равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут устанавливаться решением эмитента в конце шестого купонного периода.

Организатором и андеррайтером выпуска выступит ЗАО «Райффайзенбанк-Австрия».

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля компании.

«До недавнего времени основным источником заемных средств компании были кредиты, предоставленные рядом международных и российских банков. Решение предприятия выйти на публичный рынок заимствований позволит и другим финансовым институтам подключиться к финансированию работы предприятия», – считает начальник управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Павел Гурин.

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – одно из крупнейших предприятий трубной отрасли в РФ. В 2004 году доля ЧТПЗ в общероссийском производстве труб составила 12,5%. Основными потребителями продукции ЧТПЗ являются нефтегазовый и энергетический комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское хозяйство. В декабре 2004 года ЧТПЗ завершил сделку по покупке контрольного пакета четвертого крупнейшего производителя труб в России – ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Данное приобретение было профинансировано ЕБРР.

В 2004 году выручка от продаж ЧТПЗ выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года и составила 16,2 миллиардов рублей. Чистая прибыль ЧТПЗ за тот же период составила 52 миллионов рублей. В 1-ом квартале 2005 года выручка от продаж ЧТПЗ составила 4,3 миллиардов рублей (рост по сравнению с 1-ым кварталом 2004 года на 16%). Чистая прибыль ЧТПЗ за тот же период составила 117 миллионов рублей.

С 2002 года на ЧТПЗ реализуется пятилетняя комплексная программа технического перевооружения производства, нацеленная на освоение новых видов продукции, повышение качественных характеристик и эксплуатационной надежности выпускаемых труб.

ЧТПЗ входит в «Группу ЧТПЗ», которая также объединяет ОАО «Челябинский цинковый завод», компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО «ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы» (входят предприятия ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов», ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок», ОАО «Завод специальных монтажных изделий»), металлоторговую компанию ЗАО Система комплексного снабжения «МеТриС», компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗ-Мета». В июне текущего года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский новотрубный завод» одобрена передача управляющей организации ЗАО «Группа ЧТПЗ» полномочий единоличного исполнительного органа предприятия.